Sĩ quan cảnh sát chìm Cheung Kin-hang ( Aaron Kwok ) đã thâm nhập vào băng đảng ma túy Hong So-chai ( Sean Lau ). Một lần trong một vụ tai nạn, một sĩ quan chìm khác là Au Chi-yuen cũng nhận được sự tin tưởng của cả Cheung và Hong và ba người họ hình thành một mối quan hệ anh em.